永利帶業11月11日晚間發布重組預案,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買黃曉東、姜峰、由烽、邢楓、王建、任守勝、鄭春林、蔣順兵、冷繼照、呂守軍合計持有的英東模塑100%股權,并募集配套資金。重組完成后,公司業務將拓展至汽車及家電塑料件相關行業。同時公司股票于11月12日復牌。
根據方案,英東模塑100%股權作價4.82億元,公司擬向黃曉東等10名自然人發行4268.87萬股股份并支付1.2億元現金支付全部對價。同時公司擬向控股股東史佩浩發行股份募集配套資金8000萬元,向鼎亮嘉佑發行股份募集配套資金4000萬元。上述發行價格均為8.48元/股。
公告顯示,英東模塑專注于向汽車及家電行業的高端品牌客戶提供塑料零部件、精密模具、高端檢具等產品,目標客戶定位于世界500強的汽車高端品牌廠商和國際知名家電廠商,主要產品包括汽車內飾、汽車外飾、座椅、發動機艙等汽車塑料零部件,電視機、冰箱、洗衣機等家電塑料零部件,以及家電和汽車塑料零部件模具等。
財務數據方面,截至2014年7月31日,英東模塑總資產為5.58億元,凈資產為1.39億元,其2012年度、2013年度和2014年1-7月分別實現營業收入5.90億元、5.65億元和3.71億元,凈利潤分別為-241.46萬元、1653.76萬元和4354.81萬元。
同時,交易對方黃曉東等10人承諾,英東模塑2014年度至2017年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于3500萬元、4000萬元、5000萬元和6250萬元。