3月中旬，中3月中旬，中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2018年我國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)運(yùn)行快報(bào)：2018年，我國(guó)規(guī)模以上塑機(jī)企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入644.32億元，同比下降4%；利潤(rùn)總額66.35億元，同比下降4%；出口交貨值94.35億元，同比下降14%。從我國(guó)塑機(jī)行業(yè)整體情況來(lái)看，2018年下半年尤其是進(jìn)入9月份后，下行壓力明顯增大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)分析，2018年我國(guó)塑料機(jī)械制造規(guī)模以上企業(yè)增長(zhǎng)至423家，產(chǎn)量達(dá)320798臺(tái)，除1-2月與2017年基本持平、4月份同比增長(zhǎng)40%外，其他各月持續(xù)走低。
12家塑料機(jī)械企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)大梳理
縱覽全局，絕大多數(shù)塑機(jī)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都至少保持了5%以上的增速，但利潤(rùn)空間相比2017年度被迫大幅壓縮。
造成行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)增勢(shì)下滑的原因來(lái)自多個(gè)方面，如國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)動(dòng)能放緩、 市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力等，均給各塑機(jī)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。不過(guò)另一方面，也依然有為數(shù)眾多的企業(yè)頂住了市場(chǎng)風(fēng)暴的壓力，在夾縫中呈旺盛增長(zhǎng)之勢(shì)。
以下為12家上市塑料機(jī)械企業(yè)2018年度及2017年度的營(yíng)收業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的對(duì)比。
注：報(bào)告涉及金額單位除特殊標(biāo)注外，均默認(rèn)為人民幣（元）。
營(yíng)收篇
小結(jié)：
從各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，上年度運(yùn)營(yíng)狀況良好的企業(yè)主要有拓斯達(dá)、伯朗特、海川智能、三壘股份、金石東方。
海天國(guó)際：小型噸位注塑機(jī)全電化及大型噸位注塑機(jī)二板化的策略繼續(xù)取得卓有成效。長(zhǎng)飛亞電動(dòng)系列 注塑機(jī)及JU系列大型二板注塑機(jī)的銷(xiāo)售額較2017年分別增加49.8%及13.4%。
泰瑞機(jī)器：內(nèi)銷(xiāo)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng) 26.25%，占比68.34%。主要是受益于國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，改善農(nóng)村人居環(huán)境等相關(guān)政策，泰瑞的大型和超大型注塑機(jī)產(chǎn)品在環(huán)保行業(yè)應(yīng)用增長(zhǎng)明顯。
伊之密：2018年伊之密的注塑機(jī)系列繼續(xù)保持了較高的增長(zhǎng)速度：總體增長(zhǎng)18.02%，其中二板機(jī)機(jī)型同比增長(zhǎng)80%，全電動(dòng)注塑機(jī)增長(zhǎng)210.06%。除此之外還有橡膠機(jī)增長(zhǎng)6.26%，高速包裝系統(tǒng)和模具增長(zhǎng)9.71%。
金明精機(jī)：主要是受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及原材料價(jià)格上漲等多重因素的不利影響，公司產(chǎn)品毛利率下降，另外公司基于謹(jǐn)慎性原則計(jì)提了相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
拓斯達(dá)：生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，研發(fā)投入持續(xù)加大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，自動(dòng)化應(yīng)用解決方案進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)；根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化適時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)體系架構(gòu)，細(xì)分客戶(hù)
層次，提高服務(wù)針對(duì)性，提升生產(chǎn)效率、管理效率，降低成本，提升公司整體盈利能力。
伯朗特：產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、性?xún)r(jià)比高，品牌的市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提升；于 2017 年 12 月 23 日推出機(jī)器人優(yōu)惠政策持續(xù)至今，大幅激活了機(jī)器人的市場(chǎng)需求；2017 年 12 月起簽訂了多份機(jī)器人重大銷(xiāo)售合同在本年度出貨也促進(jìn)了工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售金額大幅上升；應(yīng)用商授信及返點(diǎn)的制度優(yōu)勢(shì)吸引了更多的應(yīng)用商銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品，銷(xiāo)售金額增加。
思為客：營(yíng)業(yè)收入較上年同期增幅3.69%。主要是由于主營(yíng)業(yè)務(wù)中零配件收入較上年同期增長(zhǎng)138.24%，主要系公司本期加大對(duì)非標(biāo)治具的研發(fā)投入力度，能夠較好的滿(mǎn)足客戶(hù)的非標(biāo)需求，贏得了客戶(hù)的好評(píng)和信任，非標(biāo)訂單增長(zhǎng)較多導(dǎo)致。
海川智能：公司銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大，主要產(chǎn)品計(jì)量設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備銷(xiāo)售同比有所增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)量比上年也有所增長(zhǎng)；公司另有部分廠(chǎng)房出租收益、現(xiàn)金理財(cái)收益以及收到軟件產(chǎn)品增值稅退稅款增加所致。
思為客：零配件收入較上年同期增長(zhǎng) 4,340,771.24 元,增幅 138.24%，主要系公司本期加大對(duì)非標(biāo)治具的研發(fā)投入力度，能夠較好的滿(mǎn)足客戶(hù)的非標(biāo)需求，贏得了客戶(hù)的好評(píng)和信任，非標(biāo)訂單增長(zhǎng)較多。
三壘股份：將收購(gòu)的天津美杰姆教育科技有限公司納入合并范圍，為上市公司貢獻(xiàn)了收入和利潤(rùn)來(lái)源。報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng) 224.02%，主要原因?yàn)楣咀鲀r(jià) 33 億元以現(xiàn)金方式收購(gòu)天津美杰姆教育科技有限公司所致。
金石東方：于 2017 年 6 月將海南亞洲制藥股份有限公司及其子公司納入合并報(bào)表范圍，即 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表中未包含亞洲制藥 2017 年 1～5 月的業(yè)績(jī)，因此上年同期對(duì)比數(shù)相對(duì)較低。
達(dá)意隆：2017 年，公司將持有的參股子公司廣州一道注塑機(jī)械股份有限公司 34.44%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給廣州凱旭投資管理有限公司，此次處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益約 1,500 萬(wàn)元。2018 年度無(wú)此收益。
21家改性塑料企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)大梳理
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理測(cè)算，2018年，我國(guó)國(guó)內(nèi)改性塑料需求量達(dá)到1211萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.46%。其中家電領(lǐng)域改性塑料的需求量為479萬(wàn)噸左右，占比達(dá)到40%；汽車(chē)領(lǐng)域改性塑料的需求量為452萬(wàn)噸，占比37%。
但是由于近年電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電視機(jī)等產(chǎn)量同比增速持續(xù)放緩，家電領(lǐng)域的改性塑料需求同比增速也已經(jīng)連續(xù)5年在5%以下；同時(shí)，2018年汽車(chē)行業(yè)的整體增長(zhǎng)呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，全年產(chǎn)量2781.9萬(wàn)輛，增速-4.1%，也導(dǎo)致了部分材料方案提供商的相關(guān)業(yè)績(jī)遠(yuǎn)低于預(yù)期。
近日，隨著各大改性塑料上市企業(yè)2018年度業(yè)績(jī)報(bào)告陸續(xù)公布，我們就其中一些最具代表性的企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了一番整理。古語(yǔ)云，以史為鏡，可以知興替。通過(guò)此番梳理，我們希望能夠從最直觀的數(shù)據(jù)中探知上年度行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，明晰當(dāng)下及未來(lái)的行業(yè)發(fā)展方向。
注：報(bào)告涉及金額單位除特殊標(biāo)注外，均默認(rèn)為人民幣（元）。
營(yíng)收篇
利潤(rùn)篇（歸屬上市/掛牌公司股東的凈利潤(rùn)）
總資產(chǎn)篇
小結(jié)：
從各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)恩股份、道恩股份、國(guó)立科技、藍(lán)帆醫(yī)療均運(yùn)營(yíng)良好，營(yíng)收、利潤(rùn)、總資產(chǎn)均取得了較大幅度的增長(zhǎng)。
金發(fā)科技：2018年，金發(fā)集團(tuán)的完全生物降解塑料與特種工程塑料分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售 2.58 萬(wàn)噸和9344.54 噸，同比增長(zhǎng)54.49%與37.29%；除此之外，印度金發(fā)也實(shí)現(xiàn)了超過(guò) 6．01 萬(wàn)噸的銷(xiāo)量，較 2017 年同比增長(zhǎng) 19.96%。
國(guó)恩股份：以塑料改性業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，塑料改性業(yè)務(wù)、家電業(yè)務(wù)、汽車(chē)業(yè)務(wù)、新材料業(yè)務(wù)等各板塊發(fā)展良好，與原有大客戶(hù)保持穩(wěn)定合作的同時(shí)，持續(xù)拓展新客戶(hù)，主要產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，分、子公司陸續(xù)投產(chǎn)，帶動(dòng)銷(xiāo)量及收入的顯著增長(zhǎng)，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
道恩股份：重視產(chǎn)品研發(fā)及市場(chǎng)開(kāi)拓，不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理體系及收購(gòu)青島海爾新材料研發(fā)有限公司80%股權(quán)，使得營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)保持了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
藍(lán)帆醫(yī)療：原主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定；收購(gòu)的 CB Cardio Holdings II Limited 和 CB Cardio Holdings V Limited業(yè)績(jī)情況良好。
同時(shí)，也有時(shí)代新材、銀禧科技、德威新材等企業(yè)在利潤(rùn)增長(zhǎng)上出現(xiàn)了嚴(yán)重的偏差，大跌150%以上。
時(shí)代新材：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-4.27 億元，較上年同期減少 4.96 億元，降幅為 716.79%，主要原因是全資子公司德國(guó) BOGE 在報(bào)告期內(nèi)計(jì)提商譽(yù)減值 5.30 億元人民幣。
銀禧科技：智能手機(jī)行業(yè)需求表現(xiàn)疲軟，子公司興科電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興科電子科技”）對(duì)合并報(bào)表貢獻(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入較去年同期下降了3.46億元。
德威新材：線(xiàn)纜用高分子材料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，公司產(chǎn)品毛利率較上一年度有所下降；其次，公司在本年度進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能，導(dǎo)致費(fèi)用有所增加；此外，新能源、新材料等相關(guān)領(lǐng)域子公司投資尚未產(chǎn)生效益。
11家塑料建材管材企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)大梳理
3月29日，中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)朱文瑋在中國(guó)塑協(xié)BOPET專(zhuān)委會(huì)2019年度會(huì)議上就2018年度全國(guó)塑料制品行業(yè)的生產(chǎn)情況進(jìn)行了通報(bào)：2018年，全國(guó)塑料制品行業(yè)匯總統(tǒng)計(jì)企業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量6042.15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.10%；15571家規(guī)模以上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18061.75億元，同比增長(zhǎng)5.04%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)950.40億元，同比增長(zhǎng)3.28%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為5.26%。全國(guó)塑料制品行業(yè)累計(jì)完成出口額694.21億美元，同比增長(zhǎng)10.67%。
從塑料制品分類(lèi)來(lái)看，2018年的塑料薄膜產(chǎn)量為1180.36萬(wàn)噸，占全國(guó)塑料制品的19.5%。被廣泛應(yīng)用于包裝、電子、電工、光學(xué)、光伏、建筑、汽車(chē)、航天等高精尖領(lǐng)域，具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間；塑料管道總產(chǎn)量約1,567萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%左右，正在朝著標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展不斷加強(qiáng)、品質(zhì)化發(fā)展成為行業(yè)主流、智能化發(fā)展步伐加快、服務(wù)化發(fā)展趨向明顯、生態(tài)化發(fā)展有新進(jìn)步、國(guó)際化發(fā)展不斷深入的方向前進(jìn)。
以下我們整理建材管材及薄膜上市企業(yè)共11家，主要羅列其2018年度及上年度的營(yíng)收業(yè)績(jī)、歸屬上市/掛牌公司股東的凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)三項(xiàng)數(shù)據(jù)，通過(guò)同期增減變動(dòng)幅度探知企業(yè)2018年度的發(fā)展?fàn)顩r。針對(duì)增減幅度過(guò)大的企業(yè)，文末也給出了簡(jiǎn)要的變動(dòng)原因介紹。
注：報(bào)告涉及金額單位除特殊標(biāo)注外，均默認(rèn)為人民幣（元）。
營(yíng)收篇
利潤(rùn)篇（歸屬上市/掛牌公司股東的凈利潤(rùn)）
總資產(chǎn)篇
小結(jié)：
從各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，上年度運(yùn)營(yíng)狀況良好的企業(yè)主要有偉星新材、青龍管業(yè)、大東南、裕興股份等，其在營(yíng)收、利潤(rùn)、總資產(chǎn)等多方面均取得了較大幅度的增長(zhǎng)。
偉星新材：做好管道主業(yè)同時(shí)有序推進(jìn)防水、凈水布局，積極拓展增量空間，2018 年 PPR 業(yè)務(wù)逆勢(shì)增長(zhǎng) 18.08%；海外市場(chǎng)堅(jiān)持走出去戰(zhàn)略，大力開(kāi)展外貿(mào)合作，不斷提升國(guó)際知名度，2018 年出口業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng) 25.81%。
大東南：BOPET膜、光學(xué)膜業(yè)務(wù)呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，同時(shí)，傳統(tǒng)薄膜差異化特種膜產(chǎn)品也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，最終致使?fàn)I業(yè)總收入增幅較大。與此同時(shí)，全資子公司處置土地所有權(quán)及房產(chǎn)、政府補(bǔ)助等計(jì)入資產(chǎn)處置收益及營(yíng)業(yè)外收入，致使歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增幅較大。
裕興股份：主營(yíng)業(yè)務(wù)聚酯薄膜產(chǎn)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)有序，受益于新生產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn)和原有生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能提升，聚酯薄膜的產(chǎn)銷(xiāo)量增加，運(yùn)營(yíng)質(zhì)量提高，公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)25.06%，以及購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的收益增加，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)10.51%。
同時(shí)，也有顧地科技、龍泉股份、國(guó)統(tǒng)股份、滄州明珠等企業(yè)在利潤(rùn)增長(zhǎng)上出現(xiàn)了嚴(yán)重的偏差，跌幅超過(guò)40%。
顧地科技：受行業(yè)環(huán)境及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，公司產(chǎn)品綜合毛利率有所下降；全資子公司阿拉善盟夢(mèng)想汽車(chē)文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司及控股子公司越野一族體育賽事（北京）有限公司業(yè)績(jī)下滑。
龍泉股份：PCCP業(yè)務(wù)受外部環(huán)境影響，執(zhí)行訂單較少，部分合同履行進(jìn)度延緩，加之鋼材、水泥等原材料價(jià)格的波動(dòng)，對(duì)PCCP業(yè)務(wù)的利潤(rùn)水平產(chǎn)生了一定影響；另外受原材料上漲等因素影響，利潤(rùn)率較低。
滄州明珠：PE管道產(chǎn)品、干法隔膜銷(xiāo)量較上年同期下降；BOPA薄膜、隔膜產(chǎn)品售價(jià)下降以及濕法鋰離子電池隔膜因新線(xiàn)陸續(xù)投產(chǎn)，新線(xiàn)產(chǎn)能未能全部釋放，導(dǎo)致產(chǎn)品成本較高盈利能力較低所致。
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于證劵所公布。
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